동진쎄미켐, 아바코, 에스폴리텍, 티씨케이, LG전자, AP시스템, 현대중공업, 소디프신소재, KISCO홀딩스, 이건창호, STX엔진, KCC, 신성홀딩스, 주성엔지니어링, 미래산업, 파루, 솔믹스, 오성엘에스티, 웅진코웨이, 유니슨, 유비트론, 아이피에스, KC코트렐
⇒ 정부의 태양광에너지 관련 지원책이 곧 발표될 것으로 예상이 되면서 시장의 관심을 받을 수 있는 테마주
◆농심:목표가 28만원(Buy 유지)-우리증권
내년 해외 성장 스토리 더욱 부각될 전망
◆솔믹스:목표가 1만원(Buy)-우리투자증권
SKC와의 시너지, 향후 제품 다변화 등의 효과 기대
◆웅진씽크빅:목표가 2만6000원(Buy 유지)-대신증권
2Q 실적은 컨센서스 충족시킬 것
기저효과의 지속과 전집매출 감소 우려 낮을 것
◆현대상선:목표가 2만8000원(hold)...
SK케미칼 관계자는 "현재 폴리실리콘 관련 기술 도입 검토에 대한 것만 MOU체결을 했을 뿐 나머지 부분은 현재로선 아는 바 없다."고 밝혔다.
SK케미칼이 폴리실리콘 사업에 진출할 경우 SK그룹은 SK케미칼(폴리실리콘)-솔믹스(잉곳ㆍ웨이퍼)-SKC(셸ㆍ모듈)로 이어지는 태양광사업 수직계열화를 구축하게 된다.
또한 2009년 상반기에는 신규 실리콘 제품이 출하될 것이며, 최대주주인 SKC의 주도로 솔믹스가 태양광 에너지 사업의 전반부를 담당한다면 비즈니스의 시너지 효과가 커 보이는바, 동사의 3개월 목표주가로 8,400원을 제시하며 눌림목을 이용 6,200원 부근에서 분할매수 하는 것은 유효하다는 판단이다.
[자료제공 : 하이리치(www.Hirich.co.kr) 애널리스트 전상부 (필명...
또 장기적으로 20만ha의 플랜테이션을 확보해 자트로파 오일을 생산하고 부산물에 대한 유기농 비료 및 연료용 팔레트(pallet) 사업으로의 확장도 동시에 추진할 계획이다.
아울러 SKC은 최근 급성장하고 있는 태양광전지사업 진출을 위해 솔믹스를 인수하고 정관의 사업목적에도 추가하는 등 본격적인 사업화를 서두르고 있다.
다만, 솔믹스의 지배주주가 SKC로 변경되면서 올 상반기에 집행되지 못했던 인건비를 비롯한 판관비의 증가분이 3분기에 소급, 반영될 것이 우려되는 상황이지만 이는 주가에 제한적인 영향을 미칠 것이라는 판단이며, 향후 전개될 SKC 그룹차원의 무기질 재료 및 솔라셀 비즈니스의 시너지 효과가 커 보인다.
따라서 솔믹스의 3개월 목표주가로 8400원을 제시하며...
최성제 유진투자증권 연구원은 "대주주인 SKC가 연초 솔믹스의 가치 증대안으로 발표한 태양전지 등의 신규사업 진출 계획의 시너지가 기대된다"며 "또한 올 3분기부터 솔믹스 매출의 40% 이상을 차지하는 실리콘 제품의 소재화가 100% 가능해져 원가 경쟁력 향상이 예상된다"고 말했다.
최 연구원은 "상대적으로 초기 단계 사업에...
우리투자증권 최태이 애널리스트는 "솔믹스의 기존사업인 반도체용 세라믹 사업의 연평균 성장율이 41.9%에 이르고 대주주인 SKC와의 시너지를 통해 세라믹 사업영역 확대와 신사업 진출 등으로 중장기 성장잠재력이 높이 평가된다"고 밝혔다.
또한 그는 "최근 주가 조정으로 투자 매력도가 높아진 상황"이라며 "최근 주가 조
정기를...
8%p 개선될 전망"이라고 내다봤다.
또한 SKC 인수효과가 단기적으로 가시화 되기 어려워 주가 상승의 catalyst(촉매제)는 부족하나, SKC의 영업력과 자금력으로 독자적인 세라믹 사업기반을 갖추고 고속성장이 가능한 솔믹스에 대해 기존의 긍정적인 관점은 변함이 없다고 덧붙였다.
FY08에도 이익 개선의 여지는 매우 크다고 판단되며 지주회사 전환 기대에 따른 상대적 모멘텀이 지속될 전망
▲SKC-단기 성장전략: 솔믹스의 기존사업인 반도체 및 LCD 공정용 소재 확장. 중장기 성장전략: Solar Cell용 실리콘 웨이퍼 및 태양전지 사업진출 및 신규 세라믹분야 진출. 신규사업 진출 전략의 변화: Incubation 단계부터 전개하였던 과거와 달리 체계적...
FY08에도 이익 개선의 여지는 매우 크다고 판단되며 지주회사 전환 기대에 따른 상대적 모멘텀이 지속될 전망
▲SKC-단기 성장전략: 솔믹스의 기존사업인 반도체 및 LCD 공정용 소재 확장. 중장기 성장전략: Solar Cell용 실리콘 웨이퍼 및 태양전지 사업진출 및 신규 세라믹분야 진출. 신규사업 진출 전략의 변화: Incubation 단계부터 전개하였던 과거와 달리...